Mobile Effect

Τα πάντα για τις επενδύσεις σας στα χέρια σας

MOBILE APPS

Mobile EFFECT για Συμβούλους

Το Mobile EFFECT for Αdvisors παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα για Συμβούλους Επενδύσεων που διαχειρίζονται τη σχέση με τους πελάτες.

Παρέχει επί πλέον πληροφορίες, όπως κριτήρια για τη διαχείριση του πελάτη σύμφωνα με βάση:

  • Το ύψος επενδύσεων
  • Το διαθέσιμο ποσοστό σε μετρητά
  • Το χρονικό διάστημα από την τελευταία συναλλαγή
  • Επιλογή επενδυτών που το προφίλ τους ταιριάζει σε συγκεκριμένη επένδυση
  • Έσοδα περιόδου ανά πελάτη
  • Και άλλα κριτήρια

Επί πλέον λειτουργικότητα για εργασία εν κινήσει:

  • Ημερολόγιο / Λίστα εργασιών
  • Ενημέρωση για τις επερχόμενες εταιρικές πράξεις για τις οποίες οι πελάτες χρειάζεται να ενεργήσουν
  • Στοιχεία πελατών και λεπτομέρειες των προηγούμενων επικοινωνιών / σημειώσεων / υπενθυμίσεων